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智通財經(jīng)APP獲悉，高盛重申對 Zoom通訊(ZM.US)的“中性”評級和目標價87美元。此前該公司發(fā)布的第二季度財報超出預(yù)期。高盛強調(diào)了該季度幾個積極方面，包括人工智能應(yīng)用的強勁增長，AI Companion 的月活躍用戶同比增長了四倍，聯(lián)絡(luò)中心業(yè)務(wù)勢頭加快，年經(jīng)常性收入超過 10 萬美元的客戶數(shù)量達到 229 家，同比增長 94%，Workvivo 業(yè)務(wù)持續(xù)取得進展，大型客戶數(shù)量較上年增長 142%。

此前該公司公布營收同比增長 4.7%，超出市場預(yù)期 1.6%，這是其四個季度以來最大的營收超預(yù)期幅度。該公司公布的非GAAP營業(yè)利潤率為 41%，超出市場預(yù)期 260 個基點，而自由現(xiàn)金流超出預(yù)期 29%。該公司毛利率高達 76.38%，PEG為 0.88，InvestingPro 數(shù)據(jù)顯示，相對于其增長潛力，該股票估值頗具吸引力。

InvestingPro 分析顯示，該公司財務(wù)健康狀況得分“極佳”。根據(jù) InvestingPro 的數(shù)據(jù)，基于其公允價值分析，該股票似乎被低估。

企業(yè)業(yè)務(wù)收入表現(xiàn)尤為突出，同比增長 7%，高于上一季度的 5.9% 和去年同期的 3.5%。凈擴張率保持穩(wěn)定在 98%，而在線流失率環(huán)比上升至 2.9%，但同比持平。

Zoom 謹慎上調(diào)了 2026 財年的業(yè)績指引，將營收指引上調(diào) 0.1%，但不包括約 2000 萬美元的超出部分。該公司預(yù)計第三季度營收增速將放緩，原因是對比基數(shù)較高以及專業(yè)服務(wù)帶來的收益減少，隨后第四季度將重新加速，這得益于企業(yè)業(yè)務(wù)的強勁勢頭。

收益結(jié)果樂觀，Citizens JMP 分析師 Patrick Walravens仍重申對該股票的“與市場一致”評級。該分析師的觀點反映了對 Zoom 財務(wù)表現(xiàn)的中立態(tài)度。這些發(fā)展突顯了 Zoom 在最近幾個季度持續(xù)超出收益預(yù)期的能力。

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