• 中國龐大的市場和完善的產(chǎn)業(yè)鏈最吸引跨國企業(yè)，地緣局勢不明朗是最大的挑戰(zhàn)

• 大部分跨國企業(yè)仍將深耕中國市場，勞動力和運輸成本成為重要考量

• 跨國企業(yè)面臨數(shù)字化、ESG（環(huán)境、社會和治理）和人力資源等挑戰(zhàn)

普華永道今日在中國18個城市同步發(fā)布《在華跨國企業(yè)高管洞察:亞太供應(yīng)鏈重塑》調(diào)研報告。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，大部分受訪在華跨國企業(yè)高度認(rèn)可中國供應(yīng)鏈的獨有優(yōu)勢，仍將持續(xù)深耕中國市場，但同時跨國企業(yè)也面臨著地緣局勢不明朗、市場增長放緩及經(jīng)營成本上漲等問題困擾，部分外資正考慮調(diào)整他們在中國的供應(yīng)鏈布局。報告也進(jìn)一步揭示了跨國企業(yè)在供應(yīng)鏈運營中面臨的數(shù)字化、ESG（環(huán)境、社會和治理）和人才方面的挑戰(zhàn)，并就相關(guān)問題的解決方案進(jìn)行了深入的探討。

全球供應(yīng)鏈正在逐步重塑，在亞太地區(qū)和中國，企業(yè)調(diào)整供應(yīng)鏈、產(chǎn)品和服務(wù)多元化的訴求日益迫切，同時中國政府也高度重視外資在經(jīng)濟(jì)中的作用、供應(yīng)鏈的韌性。在此背景下，普華永道于今年3月舉辦的在華跨國企業(yè)高管早餐會以亞太區(qū)的供應(yīng)鏈重塑為主題，對百余位參會的跨國企業(yè)高管進(jìn)行了現(xiàn)場調(diào)研，以了解他們對中國供應(yīng)鏈吸引力的評價，以及跨國企業(yè)在中國供應(yīng)鏈戰(zhàn)略方面的未來計劃和面臨的挑戰(zhàn)。長遠(yuǎn)來看，跨國企業(yè)應(yīng)提前研判局勢，未雨綢繆，提早主動進(jìn)行供應(yīng)鏈布局調(diào)整，為達(dá)到安全和效率的平衡實施多元化戰(zhàn)略，以期在更加復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境中獲得業(yè)績增長并保持可持續(xù)發(fā)展。

在中國對跨國企業(yè)供應(yīng)鏈的吸引力與挑戰(zhàn)方面，調(diào)研顯示，一方面，超過八成的受訪企業(yè)將"本地市場巨大"列為其在中國建立和保留供應(yīng)鏈的考慮因素，完善的產(chǎn)業(yè)鏈和相關(guān)的配套設(shè)施（40%）以及基礎(chǔ)設(shè)施完善（36%）位居第二和第三位。此外，供應(yīng)鏈敏捷程度較高（32%）、人力資源豐富（22%）以及較高的工商業(yè)數(shù)字化水平（14%）也是吸引跨國企業(yè)的重要因素。談及挑戰(zhàn)，近八成受訪企業(yè)將"地緣局勢不明朗"視為其在中國面臨的最大供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)。市場增速放緩（43%），人力、物流等生產(chǎn)成本上漲（39%）位居第二和第三位。低成本國家的競爭（25%）、歐美制造業(yè)回流政策（20%）、人才缺乏（18%）和環(huán)保政策（17%）也是其面臨的主要挑戰(zhàn)。

從跨國企業(yè)的供應(yīng)鏈計劃及考量來看，調(diào)研顯示，大部分跨國企業(yè)依然愿意留守在中國市場，其中超過70%的受訪企業(yè)表示沒有考慮將生產(chǎn)或采購部門遷出，顯示出對中國市場發(fā)展的高度信心；正在考慮是否遷出但未有定案的受訪企業(yè)占18%；12%的受訪企業(yè)已經(jīng)或正在將部分供應(yīng)鏈或采購部門移出中國。在已經(jīng)、正在或者考慮把供應(yīng)鏈移出中國的受訪企業(yè)眼中，越南、印度和印度尼西亞是排名前三的目的地。這三國的人口數(shù)量大，市場大且勞動力供應(yīng)充足。近年來，這幾國政府也陸續(xù)推出改革和招商引資政策，吸引外資入駐。在調(diào)整供應(yīng)鏈的考量方面，調(diào)研顯示成本是跨國企業(yè)選址時的首要考慮因素。勞動成本和可獲得性問題最受企業(yè)關(guān)注，占65%；物流成本和交貨時間（46%）以及貿(mào)易和關(guān)稅問題（41%）位列第二和第三位。受訪企業(yè)近七成同時選擇了三個因素，考慮較為綜合全面。整體來看，雖然中國的部分要素成本已經(jīng)遠(yuǎn)超東南亞國家，不過得益于勞動效率高、物流領(lǐng)域競爭力強(qiáng)，以及關(guān)稅水平整體較低，中國在亞太乃至全球制造業(yè)中仍然具有較高的吸引力。

此外，調(diào)研還顯示跨國企業(yè)在供應(yīng)鏈數(shù)字化方面面臨多元挑戰(zhàn)：內(nèi)部團(tuán)隊難以轉(zhuǎn)變目前的工作方式（43%）、預(yù)算不足（40%）以及缺乏各業(yè)務(wù)層級的支持（33%）是其前三大挑戰(zhàn)。在踐行ESG（環(huán)境、社會和治理）方面，跨國企業(yè)面臨ESG標(biāo)準(zhǔn)差異大、缺乏明確指引（56%），供應(yīng)商協(xié)調(diào)難（40%），人才（38%）以及工具缺乏（30%）等挑戰(zhàn)。在人力資源和組織挑戰(zhàn)方面，跨國企業(yè)面臨關(guān)鍵人才流失（42%）、缺乏本土高管（38%）和文化差異問題（35%）等挑戰(zhàn)。這些調(diào)研結(jié)果與此前普華永道年度CEO等相關(guān)調(diào)研的結(jié)論相互契合，進(jìn)一步顯示出很多跨國公司高管對這些問題已有了充分認(rèn)識，并具有對這些領(lǐng)域進(jìn)行重點投資的意愿，以更好地應(yīng)對挑戰(zhàn)。

普華永道全球跨境服務(wù)中國主管合伙人黃耀和表示："我們看到，雖然受宏觀環(huán)境影響，跨國企業(yè)調(diào)整和分散供應(yīng)鏈風(fēng)險的策略再審視還將繼續(xù)，不過作為全球第二大消費市場，中國在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的既有優(yōu)勢對外資仍有較大的吸引力。同時，在《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》框架下，中國正不斷深化與各成員國合作關(guān)系，在新一輪供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型的機(jī)遇中，中國與東南亞國家之間有著巨大的合作前景。隨著政府不斷推出舉措改善營商環(huán)境，擴(kuò)大市場準(zhǔn)入，增強(qiáng)中國供應(yīng)鏈在世界舞臺的競爭優(yōu)勢，我們相信跨國企業(yè)將享受到相關(guān)紅利，對未來在中國的可持續(xù)發(fā)展也將增添更多信心與期待。"

點此下載報告全文：https://www.pwccn.com/zh/services/issues-based/globalisation-services/publications/supply-chain-transformation-asia-pacific-apr2023.html

編者垂注:

普華永道-中國內(nèi)地、香港地區(qū)及澳門地區(qū)

普華永道中國內(nèi)地、香港地區(qū)及澳門地區(qū)成員機(jī)構(gòu)根據(jù)各地適用的法律協(xié)作運營。整體而言，員工總數(shù)超過20,000人，其中包括逾800名合伙人。

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