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國泰君安(香港)發(fā)布研究報告稱，維持綠城管理控股(09979)“買入”評級，2023-25年每股盈利預(yù)測為0.464/0.581/0.708元，年復合增長率22.6%，目標價9.6港元。考慮到公司：1)在政府代建方面的豐富經(jīng)驗;以及2)強大的品牌和國企背景，該行預(yù)計綠城管理將成為舊改加速的受益者之一。

報告中稱，2023年上半年公司在房地產(chǎn)下行周期中取得了強勁的業(yè)績，總收入同比增長23.1%，盈利同比增長31.3%。除實現(xiàn)強勁的盈利增長，公司在2023年上半年還取得了可觀的經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入，達到5.93億元，同比增長63.3%。管理層在業(yè)績會上表示，未來幾年的派息率應(yīng)穩(wěn)定在80%以上。公司2023年上半年的強勁業(yè)績給該行留下深刻印象，認為其未來的增長軌跡明確。

此外，在“保交樓”的政策方針持續(xù)作用下，該行認為公司將抓住窗口期，從金融機構(gòu)獲得更多不良地產(chǎn)項目代建機會。2023年上半年，金融機構(gòu)占公司新訂約總建筑面積的17.8%，而這一比例在2022年上半年僅為7.9%。

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